Маркетинговые исследования и стратегии

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучить состояние рынка аквакультуры в Российской Федерации, перспективы развития отрасли. Фокус исследования – состояние российского  рынка кормов для аквакультурной рыбы. 

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 

Первичные источники:

• Интервью с экспертами отрасли (личные и телефонные). 

Вторичные источники:

• Данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ),
• Данные Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ),
• Данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО),
• Данные средств массовой информации (печатная пресса, электронные средства массовой информации),
• Данные национальных и международных исследовательских компаний и специализированных отраслевых ассоциаций, готовые актуальные обзоры и исследования,
• Ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы ООО «Русмаркетконсалтинг», а также других исследовательских компаний. 

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Российская Федерация.

Кратко проведено сравнение состояния отрасли аквакультуры в России и странах Европы.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аквакультура (рыбоводство) - выращивание рыб и других водных организмов (ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоёмах. 

Наиболее интенсивным видом является индустриальная аквакультура – выращивание рыб и прочих водных организмов в бассейнах, в установках замкнутого водоснабжения, а также в садках и других технических устройствах, установленных в реках, озерах, море.

Индустриальным способом в основном выращивают ценные виды рыб: осетровых, лососевых. 

Доля аквакультуры в мировом вылове и производстве достигает почти 44% и планируется рост объёмов производства с 72,8 млн тонн в 2014 году до 92,3 млн тонн в 2023 году. 

Россия, несмотря на уникальные природно-климатические особенности, занимает всего 0,3% мирового производства аквакультуры. В 2017 году российскими хозяйствами было произведено 220 тыс. тонн аквакультурной рыбы. 

Согласно Программе «Развития товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в РФ на 2015-2020 годы», объем производства аквакультуры должен достигнуть 315 тыс. тонн к 2020 году. 

Россия является нетто-экспортером рыбы. Экспорт существенно превышает импорт, который в последние годы снижается.

 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами настоящего исследования определены: шишки хмеля, хмелепродукты. 

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Мировой рынок в целом;
2. Рынок РФ в целом;
3. Республика Чувашия, Республика Башкирия;
4. Тульская область с детализацией по основным регионам-производителям;
5. Основные экспортные рынки РФ. 

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 

Исследование рынка производится преимущественно путем анализа вторичных источников данных:

• Анализ данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ), региональной и отраслевой статистики.
• Анализ данных международных статистических ресурсов, в т.ч. отраслевой специфики (FAOSTAT и др.).
• Анализ данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ, infomozaika, Marketing1.ru), Министерства сельского хозяйства РФ и Чувашской Республики.
• Данные СМИ (печатная пресса, электронные СМИ), в т.ч.: информационный ресурс для специалистов индустрии пива и солода E-malt.ru, международный аналитический журнал «Пивное дело» и др.
• Данные национальных и международных исследовательских институтов и ассоциаций, готовые актуальные обзоры и исследования.
• Данные специализированных отраслевых союзов и производителей (Hopsteiner и др.).
• Ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы ГК «Агриконсалт», а также других исследовательских компаний.
• Иные источники (ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса» и др.).

Временной период охвата исследований отечественного сектора отрасли– с 2012 года по настоящее время, при наличии данных – выборочная информация с 1990 года. Массив данных должен содержать в т.ч. сведения о производстве и потреблении не только хмеля и хмелепродуктов, но и продукции, произведённой на их основе, прежде всего пива.

Временной период охвата исследований мирового рынка – с 2012 г. по июль 2018 года.

Анализ внешней торговли производился по следующим товарным группам:

• ТН ВЭД 1210 10 000 0 «шишки хмеля свежие или сушенные, недробленые, не в порошкообразном виде и не в форме гранул»
• ТН ВЭД 1210 20 000 0 «шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул; лупулин», в т.ч.:
  • ТН ВЭД 12 10 20 100 0 »шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул, с высоким содержанием лупулина; лупулин«
  • ТН ВЭД 12 10 20 900 0 «прочие»
• ТН ВЭД 130 21 300 0 «соки и экстракты хмеля растительные»

Цель исследования: получение информации о рынке молока-сырья Ленинградской области в сравнении с регионами РФ с целью выявления наиболее привлекательного для инвестирования в молочное животноводство региона.

География исследования: Россия в целом с фокусом на Северо-западный федеральный округ и Ленинградскую область.

Из рассмотренных регионов Ленинградская область является наиболее привлекательным регионом для инвестирования в молочное животноводство как с точки зрения производственного потенциала, так и рыночного.

Но в последние годы ряд регионов (например, Воронежская область, Удмуртская республика) также активно развивает молочное животноводство: внедряет новые технологии, модернизирует имеющиеся молочные комплексы и реализует новые крупные проекты.

В настоящее время отдельным предприятиям довольно сложно получить финансирование на реализацию проектов. В такой ситуации в наиболее выгодных условиях находятся крупные холдинги, такие как «ЭкоНива», «Молвест» и др.

Интенсивность производства, уровень развития молочного животноводства отражает показатель молочной продуктивности коров. Ленинградская область на протяжении ряда лет лидер по этому показателю в РФ. В 2017 г. в 47 хозяйствах области продуктивность составила более 8000 кг, в 10 из этих хозяйств продуктивность более 10 000 кг на фуражную корову в год.

За последние 5 лет наибольший прирост по продуктивности коров продемонстрировали Калининградская область – 76%, Калужская область – 51%, Брянская область – 36%, Курская область – 37%.

Лидером по молочной продуктивности как в Ленинградской области, так и в РФ в целом является хозяйство ПЗ «Гомонтово» с показателем молочной продуктивности в 2017 г. ** *** кг.

Цель исследования: получение информации о рынке шампиньонов и компоста (субстрата) для их промышленного выращивания с целью определения перспективности и коммерческой привлекательности создания и развития бизнеса по выращиванию шампиньонов.

Свежий шампиньон является продуктом питания из категории грибы культивируемые.

В Европе, Северной Америке и Австралии шампиньон является абсолютным лидером по потреблению среди прочих видов грибов. В этих трех частях света ежегодно производится 1,75 млн. тонн шампиньонов. Среднедушевое потребление шампиньона в США, Канаде, Австралии и станах Западной Европы составляет 2,5 кг/год.

100 г шампиньонов обеспечивают более 15% дневной нормы витаминов рибофлавин, ниацин, пантотеновая кислота. В 100 г шампиньонов содержится 25 ккал, всего 3 г углеводов, 2,5 г белков и практически отсутствуют жиры.

Шампиньоны являются прекрасным источником таких необходимых минералов как селен и медь. В них содержится много клетчатки, которая очищает желудочно-кишечный тракт человека от шлаков и тяжелых металлов.

На рынке грибов и грибной продукции выделяют несколько сегментов: 

• свежие грибы, 
• замороженные грибы,
• консервированные грибы,
• в некоторых случаях как самостоятельный сегмент рассматривают сушеные грибы.