Маркетинговые исследования и стратегии

Цель исследования:

Изучить состояние рынка специализированных кормов для аквакультуры в России, описать перспективы его развития.

Задачи исследования:

1. Проанализировать рынок и ассортимент наиболее крупных поставщиков кормов в 2022 году и частично в 2023 году.
2. Дать прогноз развития ситуации на рынке кормов на ближайшие несколько лет с учётом развития аквакультуры как отрасли для оценки будущей конкуренции и дефицита.
3. Определить основные критерии, на которые ориентируются покупатели при выборе кормов.

География исследования:

Россия в целом.

Период исследования:

2018-2022 годы, начало 2023 года (по возможности и наличию данных)

Источники используемой информации:

Первичные источники:

• мнения экспертов и игроков отрасли (производителей рыбы, производителей и продавцов кормов),

• опросы производителей рыбы и продавцов кормов.

Вторичные источники:

• анализ данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ),

• анализ данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ),

• данные Федерального агентства по рыболовству (ФАР),

• данные СМИ (печатная пресса, электронные СМИ),

• готовые актуальные обзоры и исследования,

• ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы группы «Агриконсалт»,

• доклады и презентации с конференций и семинаров.
  

Настоящее исследование выполнено на основе готовых ранее выполненных исследований ООО «Русмаркетконсалтинг».

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Россия в целом.

ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ

2020-2022 годы, первая половина 2023 года.

ИСТОЧНИКИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Первичные источники:

• мнения экспертов и игроков отрасли (производителей рыбы, производителей и продавцов икры).

• Анализ данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ),
• Анализ данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ),
• Данные Федерального агентства по рыболовству (ФАР),
• Данные СМИ (печатная пресса, электронные СМИ),
• Готовые актуальные обзоры и исследования,
• Ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы группы «Агриконсалт»,
• Доклады и презентации с конференций и семинаров.

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Россия в целом. 

ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

2020-2022 годы, начало 2023 года (по возможности и наличию данных) 

ИСТОЧНИКИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Первичные источники: 

• мнения экспертов и игроков отрасли (производителей рыбы, производителей и продавцов кормов), 

Вторичные источники: 

• Анализ данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ),

• Анализ данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ),

• Данные Федерального агентства по рыболовству (ФАР),

• Данные СМИ (печатная пресса, электронные СМИ),

• Готовые актуальные обзоры и исследования,

• Ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы группы «Агриконсалт»,

• Доклады и презентации с конференций и семинаров.

Предмет исследования: корма для аквакультуры и ключевые компоненты для них (рыбная мука, рыбий жир, глютен). 

Для понимания ситуации с ёмкостью и тенденциями рынка кормов для аквакультуры в исследовании кратко рассмотрена общая ситуация и перспективы аквакультуры в России как отрасли, с фокусом на ценные породы культивируемых рыб – лососевые и осетровые. 

Источники:

• Данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ),
• Данные Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ),
• Данные средств массовой информации (печатная пресса, электронные средства массовой информации),
• Данные национальных и международных исследовательских компаний и специализированных отраслевых ассоциаций, готовые актуальные обзоры и исследования,
• Ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы ООО «Русмаркетконсалтинг», а также других исследовательских компаний,
• Опросы и данные экспертов (производителей, трейдеров и потребителей кормов),
• Прайс-листы и коммерческие предложения производителей и поставщиков.

Введение

1. Молочное животноводство
   1. КРС
      1. Оценка размера рынка в России в натуральном и стоимостном выражении. Потребление
      2. Динамика объёма рынка молока и молокопродуктов (в пересчёте на молоко-сырьё) в России за 2015-2021 годы
      3. Крупнейшие производители сырого молока в России за 2021 год, тыс. тонн
      4. Описание типичных моделей бизнеса
      5. Анализ влияния кризиса 2014 года
      6. Тенденции и прогноз молочного рынка в условиях санкций
   2. МРС
2. Мясное животноводство
   1. Свиноводство
      1. Оценка размера рынка в России в натуральном и стоимостном выражении. Потребление
      2. Анализ динамики рынка и трендов
      3. Ведущие игроки
      4. Описание типичных моделей бизнеса
      5. Анализ влияния кризиса 2014 года
      6. Прогноз перспектив рынка в условиях санкций 
   2. Птицеводство
      1. Оценка размера рынка в России в натуральном и стоимостном выражении. Потребление
      2. Анализ динамики рынка и трендов
      3. Ведущие игроки
      4. Описание типичных моделей бизнеса
      5. Анализ влияния кризиса 2014 года, Влияние пандемии в 2020-2021 годах
      6. Прогноз перспектив рынка в условиях санкций
   3. Мясное скотоводство
      1. Оценка размера рынка в России в натуральном и стоимостном выражении. Потребление
      2. Анализ динамики рынка и трендов
      3. Описание типичных моделей бизнеса
      4. Анализ влияния кризиса 2014 года
      5. Прогноз перспектив рынка в условиях санкций

3. Растениеводство
   1. Овощеводство открытого грунта (морковь столовая, белокочанная капуста, свёкла столовая, лук репчатый)
      1. Оценка размера рынка в России в натуральном и стоимостном выражении. Потребление
      2. Анализ динамики рынка и трендов
      3. Ведущие игроки и описание типичных моделей бизнеса
   2. Производство картофеля, включая семеноводств
      1. Оценка размера рынка в России в натуральном и стоимостном выражение
      2. Анализ динамики рынка и трендов
      3. Ведущие игроки и описание типичных моделей бизнеса
   3. Овощеводство защищённого грунта (огурцы, томаты)
      1. Вводные данные. Оценка размера рынка в России в натуральном и стоимостном выражении. Потребление
      2. Анализ динамики рынка и трендов
      3. Ведущие игроки и описание типичных моделей бизнеса 
   4. Выращивание зерна (для пищевых целей, фуражное зерно)
      1. Оценка размера рынка в России в натуральном и стоимостном выражении. Потребление
      2. Анализ динамики рынка и трендов
      3. Ведущие игроки и описание типичных моделей бизнеса
   5. Масличные культуры (подсолнечник, соя, рапс)
      1. Оценка размера рынка в России в натуральном и стоимостном выражении. Потребление
      2. Анализ динамики рынка и трендов
      3. Ведущие игроки и описание типичных моделей бизнеса
   6. Интенсивное садоводство
      1. Оценка размера рынка в России в натуральном и стоимостном выражении, динамика рынка и трендов
      2. Описание типичных моделей бизнеса
      3. Ведущие игроки
   7. Анализ влияния на рынок кризиса 2014 года
   8. Прогноз перспектив рынка в условиях санкций
4. Аквакультура: пресноводное и морское рыбоводство
   1. Оценка размера рынка в России в натуральном и стоимостном выражении. Потребление
   2. Ведущие игроки
   3. Прогноз перспектив рынка в условиях санкций
5. Производство кормов для аквакультуры
   1. Оценка размера рынка в России в натуральном и стоимостном выражении. Потребление
   2. Анализ динамики рынка и трендов
   3. Ведущие игроки
   4. Прогноз перспектив рынка в условиях санкций
6. Семеноводство - саженцы плодовых культур
   1. Оценка размера рынка в России в натуральном и стоимостном выражении. Потребление
   2. Ведущие игроки + типичные модели бизнеса
   3. Анализ динамики рынка и трендов, Сводная сравнительная таблица по сегмента

Всего: 101 слайд

Цель исследования: Провести исследование российского рынка свежих шампиньонов с фокусом на Дальневосточный и Сибирский Федеральные округа. 

Объект исследования: свежие шампиньоны 

Категории хозяйств-производителей: только сельскохозяйственные организации и КФХ (без ЛПХ). 

География исследования:

Российская Федерация, с фокусом на СФО и ДФО 

Период исследования: ретроспективные данные 2017-2021 годы, часть показателей для наглядности – за 2013-2021 годы; прогноз развития отрасли на ближайшие годы. 

Источники информации:

Первичные источники:

• опросы экспертов (включая производителей оборудования, упаковки), в том числе из отраслевых союзов и ассоциаций, и производителей грибов,
• ритейл-аудит в торговых точках федеральных розничных сетей в Москве, 

Вторичные источники:

• Данные ФСГС РФ и ЕМИСС,
• Данные ФТС РФ,
• База данных и ранее выполненные исследования ГК «Агриконсалт» и исследования других компаний,
• Открытые источники информации по теме (сайты компаний, специализированные сайты, общая деловая и специализированная пресса, и т.д.).