Мировой рынок органического сельского хозяйства и экопродукции растет.

Опубликовано: 11 марта 2016

По результатам исследования российского и мирового рынка экопродукции (с фокусом на молоко), проведенного ГК "Агриконсалт" в 2016 году, емкость этого рынка может вырасти с 80 до 200 миллиардов долларов. 

Основная часть экопродукции приходится на продукты питания, но растут и сегменты натуральной косметики, детских товаров, бытовой химии, а также производство и продажа эко-удобрений для сельского хозяйства (по европейским стандартам, для того чтобы продукт был признан натуральным и экологически чистым, он должен быть произведен только с экологичными удобрениями и технологиями). Именно это даст толчок к ускорению темпов роста.

Рынок органической продукции в России довольно молодой, но уже быстро расширяется: более 150 млрд рублей, потенциал составляет не менее 300 млрд. рублей. Потенциал производства органической продукции в России, как на внутренний, так и на внешний рынок оценивается к 2020 году в 800 млрд. рублей, из которых 500 млрд. рублей составляет экспортный потенциал.

Тем не менее, экопродукция все же остается маловостребованной и занимает всего 0,2% от общей доли продаж продуктов питания, хотя руководство регионов стремится к повышению этой доли: так, работа в этом направлении ведётся как государственными органами (Минсельхоз, Госдума), так и общественными организациями (НП «Агрософия», СОЗ - «Союз органического земледелия», НОС – «Национальный органический союз»). Еще в 2003 году Некоммерческим Партнёрством по развитию экологического и биодинамического сельского хозяйства «АГРОСОФИЯ» были переведены на русский язык экостандарты основных целевых рынков экологической продукции, разработана стратегия построения законодательно-нормативной базы в области экологического и биодинамического сельского хозяйства и природопользования в Российской Федерации, была создана рабочая группа «Законодательно-нормативная база» и начата непосредственная работа.

При этом, имеет место весьма существенная разница в ценовой политике специализированных магазинов, до 800%. Распад экопродукции на ценовые сегменты во многом определяет темп роста рынка: появление премиальных продуктов способствует развитию всех категорий бюджетных аналогов, как органических, так и обычных.

Источник: Тенденции и состояние производства эко-продукции за рубежом и в России

Российский и казахский рынок цветов на срезку по-прежнему сильно (свыше 80%) зависят от импорта.

Опубликовано: 11 марта 2016

По результатам проведенного в 2015 году ООО "Русмаркетконсалтинг" сравнительного анализа российского и казахстанского рынка цветов, Россия входит в шестерку стран-лидеров в мире по импорту срезанных цветов всех видов. Опережают РФ только США, Германия, Нидерланды, Великобритания и Франция.

Доля импортных цветов на российском рынке в последние годы остаётся на уровне 80-90%, как и в Казахстане. 

Как Россия, так и Казахстан импортируют до 90% всех цветов, в основном голландских (Нидерланды являются главной страной-поставщиком цветочной продукции, на долю которой приходится более 70% импорта в Россию - точнее, через Голландию поставляются цветы из других стран). Москва является самым крупным рынком цветов в стране и занимает существенную долю в объёме российского цветочного рынка – 20% при доле населения в 8%. 

В Казахстане доля местного производства цветочной продукции составляет 10-15%, что примерно соответствует российской ситуации. В настоящее время в Казахстане имеется 2 всего теплицы, специализирующиеся на производстве цветов, и теплицы, специализирующиеся на выращивании овощей, но производящие также и цветы. Всего емкость рынка Казахстана может доходить до 37,5 млн штук в год, из них около 30 млн импорт.

Доминирование импорта обусловлено прежде всего ценовыми факторами (себестоимость и цена роз в Африке и Южной Америке значительно ниже себестоимости роз в РФ и Казахстане - по крайней мере по ранее существовавшим курсам валют). Другие страны стараются снизить затраты, используя новые современные технологии. Следуя этому тренду, чтобы покрыть потребности растущего рынка, производители в странах СНГ при росте масштабности и дополнительных инвестициях обладают потенциалом для роста: в первую очередь, это замещение доли импортной продукции.

"Агриконсалт" разработал бизнес-план комплекса по выращиванию шампиньонов на 2 700 тонн в год в СЗФО

Опубликовано: 11 марта 2016

Общие инвестиционные затраты оцениваются примерно в 800 млн. рублей. По завершении строительства, ориентировочная норма рентабельности около 20% позволяет полностью окупить затраты за 5-7 лет. 

Шампиньоны - перспективный вид продукции, в 2015-2016 годах получивший толчок к развитию отрасли за счет импортозамещения. Данный вид грибов сравнительно прост в выращивании, а при использовании инновационных технологий обеспечивает конкурентоспособное производство грибной продукции. 

Для реализации проекта планируется сотрудничество с европейскими компаниями, имеющими успешный опыт строительства и оборудования аналогичных шампиньонных комплексов в России и за рубежом. Голландская (полочная) технология позволяет рационально использовать площади выращивания и получать высокую урожайность шампиньонов, более 25% от веса компоста.

Всего на 2014 год емкость российского рынка свежих грибов оценивалась в 78 тысяч тонн, с тенденцией к росту их потребления и собственного производства.

Сбербанк собирается обанкротить тепличный комплекс "Весна Тихвин"

Опубликовано: 21 января 2016

Сбербанк намерен обанкротить тепличный комплекс "Весна Тихвин", принадлежащий Роману Яворскому, Алексею Угаркину и Николаю Кичиджи, совладельцам сетей детских товаров "Дети" и "Здоровый малыш", между которыми уже третий год длится корпоративный конфликт. Ранее предприниматель Тагир Ваисов так и не смог договориться с ними об условиях выкупа комплекса и вышел из проекта.

В конце 2015 года в ЗАО "Весна Тихвин" была введена процедура наблюдения. Компания задолжала кредиторам более 115 млн рублей, а Сбербанк, согласно СПАРК, уведомил о том, что намерен подать на банкротство. По некоторым данным, речь идет о задолженности более чем в 100 млн рублей. Как рассказала "ДП" Юлия Барановская, внешний управляющий ЗАО "Весна-Тихвин", в конце января планируется судебное заседание, на котором либо будет начата процедура банкротства, либо кредиторы согласятся реструктуризировать долги. По ее словам, общая сумма задолженности составляет несколько сотен миллионов рублей. Один из основных кредиторов — Петербургская сбытовая компания.

ЗАО "Весна Тихвин" принадлежало Роману ЯворскомуАлексею Угаркину и Николаю Кичиджи, которые владеют крупнейшими российскими сетями детских товаров "Дети" и "Здоровый малыш". В 2014 году между ними разгорелся конфликт, в результате которого пострадал бизнес партнеров. Ранее Николай Кичиджи говорил, что конфликт начался после того, как Угаркин и Яворский в июне 2014 года потребовали вывести часть денег из оборота детских сетей для финансирования других направлений бизнеса: сельскохозяйственного (ООО "Весна–Тихвин" и ООО "АС") и пищевого (компании "Рождественское" и Комбината детского питания). В этот раз он от комментариев отказался.

В 2014 году на предприятие пришел предприниматель Тагир Ваисов, известный как владелец ряда строительных компаний, которые занимаются внутренней отделкой коммерческих зданий ("Холидей Инн Московские ворота", бизнес–центр для банка "Санкт–Петербург"). По его словам, он успел частично инвестировать в комплекс по выращиванию шампиньонов, общая стоимость которого оценивается в 124 млн рублей, а также планировал около 42 млн рублей вложить в посевную, чтобы выращивать овощи открытого грунта. "Собственники хотели получить деньги за предприятие единовременно и продать его вместе с долгами, мы не смогли договориться, и в итоге сделка не была закрыта", — говорит Тагир Ваисов. Теперь он намерен построить экодеревню в Волосовском районе, где приобрел 99,5 га земли, но пока подробности проекта не разглашает.

ЗАО "Весна Тихвин" за последние 3-4 года увеличило посевные площади с 3 до 7,5 га, внедряло новые технологии по выращиванию овощей. Предполагалось перейти на круглогодичное выращивание продукции, но эти планы не осуществились. В прошлом году компания произвела более 3 тыс. т овощей — около 13% от общего объема производства тепличных овощей в Ленобласти. Согласно СПАРК, имущественный комплекс предприятия оценивается примерно в 700 млн рублей.

Как отмечает генеральный директор ООО "АгриконсалтАндрей Голохвастов, покупателя или инвестора на "Весну Тихвин" найти будет сложно, потому как тепличный комплекс устарел и требует серьезных инвестиций, а свободных денег на рынке не много.

Сегодня действующие тепличные хозяйства в Ленобласти чувствуют себя неплохо и даже декларируют планы по расширению. Так, например, планы по созданию теплиц для выращивания клубники озвучивала "Агрофирма Выборжец". Тепличный комплекс "Эврика", который должен был запуститься в 2013 году и был приостановлен из-за проблем в потерявшем лицензию "Мастер-Банке", приступит к выпуску овощей весной 2016 года. Ранее "ДП" сообщал, что проект смог получить госсубсидии, а его выкупом у Агентства страхования вкладов интересуется ГК "Агро-Лайн", которому принадлежит тепличный комплекс в Пикалево "Круглый год", хотя в компании это отрицали.

Бум связан с высоким дефицитом продукции после ввода санкций. В России ежегодно потребляется около 1,8 млн т несезонных овощей, только 40% из них — отечественные.

Однако новых проектов в ближайшее время не предвидится, поскольку для них требуются значительные инвестиции, тогда как кредиты стали для аграриев малодоступны. Например, заявленный проект ГК "МегаМейд"по выращиванию в Кингисеппском районе томатов на 12 га, говорят на рынке, приостановлен.

Впрочем, директор ИК "ГРИФОН-ЭКСПЕРТ" Александр Петренко отмечает, что инвестиции в производство тепличных овощей в настоящее время — выгодное вложение средств. Девальвация рубля и российские антисанкции на импорт овощей делают российские овощи закрытого грунта конкурентоспособными на рынке.

При этом Александр Петренко отмечает ряд проблем в отрасли. В первую очередь износ материально-технической базы тепличных хозяйств. Более 70% действующих теплиц в России были построены в 1970–1980-е годы, износ материальной базы составляет от 60 до 90%. Уже давно устарели и многие используемые для выращивания овощей технологии. Зачастую эти технологи энергоемкие, что в сочетании с ростом цен на энергоносители повышает себестоимость продукции. Доля энергоресурсов в себестоимости составляет 60-70%. Отсюда вытекает повышение цен на продукцию, которое в итоге упирается в низкую покупательную способность населения в настоящее время.

Руководитель ЗАО "Молодежный" Александр Иванов говорит, что в нынешних рыночных условиях продукция российских производителей становится более конкурентоспособной. "Например, если сравнивать российские огурцы с продукцией из дальнего зарубежья, то, поскольку отечественный товар быстрее попадает на прилавки, он намного дольше сохраняет товарный вид. Хотя огурцы, например, из Ирана дешевле. Что касется европейской продукции, то из-за роста евро тепличные овощи уже не могут составить конкуренцию российским овощам. Таким образом, на рынке постепенно идет импортозамещение", — отмечает он.

Из текущих проблем производителей тепличных овощей Александр Иванов отмечает высокие затраты на электроэнергию. Тем не менее федеральные власти идут на встречу и обещают рассмотреть вопрос о введении льготных тарифов на электроэнергию для тепличных хозяйств либо субсидировании этой части расходов, добавляет он.

По данным комитета по АПК, в Ленобласти общая площадь теплиц для круглогодичного производства овощей по итогам 2014 года составила 65,5 га. Овощи защищенного грунта выращивают на площади 48,54 га (ЗАО "А/ф "Выборжец" на площади 24,95 га, ЗАО "Карельский" — 7,41 га, ЗАО "А/ф "Роса" — 8,09 га, ООО "Круглый год" — 5,9 га, ООО "Агролидер" — 2,19 га). По итогам 2014 года объем производства овощей составил более 22 тыс. т, из них на "Выборжец" приходится 13,4 тыс. т, "Карельский" — 2,2 тыс. т, "А/ф "Роса" — 2,1 тыс. т, "Круглый год" — 2,5 тыс. т,  "Агролидер" — 0,8 тыс. т.  

http://www.dp.ru/

Датская компания Trigon Agri уходит из Псковской области

Опубликовано: 21 января 2016

Trigon Agri завершает сделку по продаже последних активов в Псковской области стоимостью 1 млрд рублей. Покупателей на молочное производство и земельный фонд несколько. Ранее иностранный инвестор избавился от активов в других регионах из-за кризиса.

Как стало известно "ДП", датская компанияTrigon Agri распродает свои активы в Псковской области в рамках завершения работы в России. Об этом сообщили сразу несколько участников рынка, сделка будет закрыта в течение нескольких месяцев. В Псковской области у компании 8 тыс. га земли и молочное производство "Добручи-2" на 1,2 тыс. коров.

В Trigon Agri на запрос "ДП" не ответили. В "Добручи-2" подтвердили факт переговоров о продаже, но от комментариев отказались. О том, что идет продажа последних российских активов компании, в курсе в Псковской администрации. "Мы рассчитываем, что новый собственник будет эффективно развивать действующее производство", — сказал начальник управления сельского хозяйства Псковской области Николай Романов.

О выходе из России украинским СМИ заявляла и представитель Trigon Agri Светлана Омельченко, которая, судя по цитатам в украинских СМИ, говорила, что в России невозможно работать.

Интересантов участники рынка не называют, но говорят, что их несколько, в том числе компании из Москвы.

Кластерный подход

Trigon Agri вышла на российский рынок в 2008 году, создав два агрокластера около Пензы и Самары, позже добавив к ним активы в Ставропольском крае. В 2012 году компания приобрела землю в Ростовской области, обменяв ее на самарский и ставропольский кластеры.

Также в 2008 году Trigon Agri открыла в Псковской области ферму "Добручи-2" с поголовьем в 1,2 тыс. голов. В конце 2014 года также "ДП" стало известно, что холдинг планирует построить в Псковской области еще три молочные фермы — на 1,8 тыс. голов каждая. Озвучивались инвестиции в 2,4 млрд рублей. На стройплощадку планировалось выйти в 2015 году, а в качестве соинвесторов называли "Danone–Юнимилк".

В 2014 году у Trigon Agri возникли сложности по мере приближения погашения выпущенных в 2011 году облигаций на 350 млн шведских крон. Основная причина — девальвация рубля и гривны. Компания договорилась с держателями бумаг о переносе сроков погашения долга с июня 2015 года на август 2017-го.

В итоге в 2014 году Trigon Agri продала свои активы в Пензенской области. А в ноябре прошлого года агрохолдинг объявил о том, что продает активы в Ростовской области кипрской компании Ellania Business. Как заявляло руководство компании, Trigon Agri намерена сконцентрировать работу на более прибыльном производстве на Украине.

Чистый долг Trigon Agri на 30 июня прошлого года, по данным отчетности за первое полугодие 2015 года, составлял 64,5 млн евро при выручке 31,8 млн евро (–26% год к году) и чистой прибыли в 2,5 млн евро против 6,2 млн в 2014 году.

Датская агрокомпания Trigon Agri, созданная в 2006 году, принадлежит финскому инвестбанку Trigon Capital с активами в России, на Украине и в Эстонии. Специализируется на зерновом и молочном производстве, торговле сельхозкультурами. На Украине компании принадлежат пять элеваторов общей мощностью 322 тыс. т, земельный банк компании на Украине — около 47,84 тыс. га на конец 2013 года.

Ценный актив

Стоимость строительства фермы "Добручи-2" составила не менее 600 млн рублей, сегодня она оценивается вместе с землей примерно в 1,1 млрд рублей, говорят участники рынка. Однако в связи с планами по выходу из России и финансовым положением компании покупатель может получить дисконт.

"Думаю, что компании нужны деньги и именно с этим связана продажа. Сейчас не очень понятно, что будет с экономикой сельского хозяйства при нынешнем курсе валют. Покупателя найти непросто, деньги вкладывать в новые проекты боятся", — говорит генеральный директор ООО "АгриконсалтАндрей Голохвастов.

"Сегодня рынок открыт и позволяет наращивать объемы производства молока. Дальше вряд ли будет удачное время для развития, так что тем, у кого есть ресурсы, имеет смысл приобретать активы именно сейчас", — говорит генеральный директор племзавода "НоволадожскийЕвгений Трошкин.

"Иностранные инвесторы сейчас смотрят на курс евро и вздрагивают, а потом продолжают работать, потому что все равно надо что-то делать. Не думаю, что уход из России связан с санкциями. Скорее всего, проблема в непредсказуемости правил игры на рынке и тяжелой экономической ситуации в целом, которая приводит к падению платежеспособного спроса", — говорит генеральный директор "Идаванг Агро" Татьяна Шарыгина.  

http://www.dp.ru/