Агропром снизит темпы

Опубликовано: 20 июня 2016

Агропромышленный комплекс Ленобласти — один из немногих секторов региона, показавший рост за 2015 год. Однако темпы развития в ближайшие годы будут замедляться из–за снижения инвестиционной активности.

По данным комитета по АПК Ленобласти, за прошлый год объем производства сельхозпродукции вырос на 14,1 млрд рублей, до 99 млрд рублей. Объем производства молока за 2015 год увеличился на 3,7%, до 588,7 тыс. т. Производство всех видов мяса составило 371,3 тыс. т, что на 1,2% больше, чем в 2014 году. Тепличные комплексы вырастили 26,4 тыс. т овощей — рост составил 18%.

Самый значительный рост произошел в производстве сыров: в Ленобласти произвели 404 тыс. т, или на 54,3% больше, чем в 2104 году. В частности, этот вид продукции осваивают компании "Лосево", "Тригорская ферма", фермеры.

Размер господдержки АПК в 2015 году превысил 7 млрд рублей, в этом году он останется на прежнем уровне. По словам заместителя председателя правительства Ленобласти по АПК Сергея Яхнюка, сельхозпроизводители продолжают проводить реконструкции своих предприятий: по–другому в нынешних экономических условиях работать нельзя.

Сегодня в АПК Ленобласти реализуется около 20 проектов на общую сумму 3–4 млрд рублей. Производители реализуют небольшие проекты за счет собственных средств. В частности, переоснащением и модернизацией занимаются производители молока: предприятие "Лосево", племзавод "Новоладожский", "Красная Балтика", "Большевик".

 

Осторожный оптимизм 

Прогнозы по развитию отрасли на 2016–2017 годы — не слишком оптимистичные. "Сельское хозяйство — инерционная отрасль: от начала реализации инвестпроекта и до его выхода на проектную мощность проходит в зависимости от направления и масштаба не менее 1,5–2 лет. Нынешний рост производства обеспечивают проекты, стартовавшие в 2013–2014 годы", — рассуждает руководитель ООО "Агриконсалт" Андрей Голохвастов.

Новых крупных проектов, которые могли бы обеспечить рост АПК в ближайшие годы, пока не слишком много.

Драйверами роста могут стать проекты в свиноводстве, стартовавшие 2–3 года назад: новые комплексы строят компании "Идаванг Агро" и агрохолдинг "Пулковский". При этом "Идаванг Агро" сдвигает сроки окончания строительства нового комплекса мощностью в 19 тыс. т свинины в год и стоимостью в 2,7 млрд рублей на 2017 год вместо 2016–го. Причина — сложности с получением кредитов, а также падение спроса на свинину из–за снижения покупательской способности, говорит генеральный директор "Идаванг Агро" (управляет действующими свинокомплексами в Ленинградской и Псковской областях) Татьяна Шарыгина.

Снижение спроса на свинину привело к уменьшению закупочных цен на продукцию на 17% за 2015 год. Себестоимость производства растет из–за увеличения тарифов на электроэнергию. Таким образом, рентабельность производства свинины, которая превышала 30–40%, падает.

 

Овощи требуют денег 

Новые инвестпроекты есть в секторе производства тепличных овощей: планы по расширению реализуют комплексы "Выборжец", "Молодежный", "Роса", "Круглый год". Однако руководители этих предприятий пока не раскрывают подробностей модернизации, ссылаясь на то, что у них еще нет четких договоренностей о финансировании с банками.

Предприятиям необходимо внедрять новые технологии производства, позволяющие повышать урожайность и снижать себестоимость, чтобы конкурировать с импортом, говорит гендиректор исследовательской компании "Технологии роста" Тамара Решетникова. "Однако собственных средств у компаний нет, а брать кредиты сейчас — самоубийство. Поэтому я думаю, что в ближайшее время крупных проектов по строительству теплиц в регионе пока не будет", — неавторизованно говорит один из участников рынка.

Стоимость строительства 1 га теплицы — около 200 млн рублей, оценивает Тамара Решетникова.

http://www.dp.ru/

Половину потребления мяса кроликов в России покроют три новые фермы на Северо-Западе

Опубликовано: 14 июня 2016

На Северо–Западе начинается строительство сразу трех крупных ферм по производству мяса кролика. Их совокупная мощность составит 7,4 тыс. т в год, что покроет половину потребности россиян в этом диетическом продукте. Интерес инвесторов к кролиководству связан с тем, что в ближайшей перспективе потребление мяса кролика в России может вырасти втрое. Инвесторами проектов, которые обойдутся в 3,5 млрд рублей, выступают федеральный продовольственный холдинг "АФГ "Националь" и местное ООО "АПК "Веста".

По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ–Центр", объем рынка мяса кролика в России в 2015 году составил 17,5 тыс. т против 16,6 тыс. т годом ранее. Рост рынка сдерживает то, что в основном крольчатину поставляют на рынок мелкие фермерские хозяйства — на их долю приходится 13,5 тыс. т. До недавнего времени значительную часть рынка занимал импорт из Китая и Венгрии — в 2014 году они поставили на российский рынок 4,4 тыс. т. Однако после девальвации рубля объем импорта резко сократился и сейчас не превышает 1,6 тыс. т.

Крупнейшими промышленными производителями мяса кролика на данный момент являются компании "Российский кроликъ" (650 т) из Татарстана, а также "Русский кролик" и "Кролъ и К", мощности которых расположены в Центральной России, а объем производства каждой не превышает 400 т в год. Всего промышленным способом в России производится не более 2,4 тыс. т крольчатины в год. Так что проекты, реализация которых начинается на Северо–Западе, можно считать беспрецедентными по масштабам. Три новые фермы смогут производить 7,4 тыс. т мяса в год.



Для просмотра в полном масштабе кликните на изображение

 

Мясо — к рису 

Два из трех заявленных проектов реализует агроходинг "АФГ "Националь" Дмитрия Аржанова, созданный в 2013 году в результате слияния компании по выращиванию и переработке риса AF–Group и компании по продаже фасованных круп ГК "Ангстрем". Выручка холдинга в 2015 году составила около 9 млрд рублей.

Как рассказал руководитель направления "кролиководство" "АФГ "Националь" Сергей Гонтарь, предполагается строительство двух ферм: в Новгородской области и в Лужском районе Ленобласти. Общий объем производства на этих фермах составит 2,4 тыс. т мяса в год.

Предприятия будут строиться на участках 30 га каждый, которые находятся в собственности у холдинга. Инвестиции в комплекс в Новгородской области — 1 млрд рублей, в Ленинградской — 1,2 млрд рублей: здесь помимо фермы будут построены комбикормовый завод и убойный цех. А в перспективе — производство полуфабрикатов из мяса кролика. Строительство начнется летом или осенью 2016 года, выход на полную мощность планируется к 2017–2018 годам. Срок окупаемости — 5 лет.

"Мы сначала планировали производство утиного мяса, но затем остановили выбор на кроликах. Промышленное кролиководство в России не развито, есть возможность занять сильные рыночные позиции", — поясняет Сергей Гонтарь.

 

Больше крольчатины 

Второй проект реализует ООО "АПК "Веста". Его учредители — группа петербургских предпринимателей, которые несколько лет назад развивали продуктовую торговую сеть "Веста", а сейчас занимаются сдачей в аренду недвижимости. "Мы занимались продуктовым ретейлом, теперь хотим работать в смежной отрасли", — говорит директор по развитию и инвестициям ООО "АПК "Веста" Дмитрий Бурков.

Партнером "Весты" выступает компания "Русский кролик". "Веста" является заказчиком проекта, а мы — исполнителем", — говорит генеральный директор компании "Русский кролик" Алексей Киселев.

ООО "АПК "Веста" уже взяло в аренду земельный участок в Волосовском районе. Здесь планируется построить ферму проектной мощностью 5 тыс. т мяса в год. В первую очередь предполагается вложить 1 млрд рублей. Оба игрока планируют поставлять свою продукцию в торговые сети, на полках которых крольчатина пока занимает не много места.

 

Пока не распробовали 

В среднем один россиянин съедает всего 100–130 г мяса кролика в год. При этом, по оценкам аналитиков, в ближайшие годы емкость рынка может вырасти как минимум в 3 раза. Эксперты связывают это как с интересом россиян к здоровому питанию, так и с растущим числом аллергиков.

"Рост потребления мяса кролика в сочетании с импортозамещением делает проекты в сфере кролиководства выгодными. Эксперты прогнозируют насыщение внутреннего рынка через 5–7 лет", — отмечают специалисты аналитической компании "Агриконсалт".

Другие эксперты напоминают, что еще 7–10 лет назад россияне практически не ели мяса индейки. Но за счет активного продвижения этого продукта со стороны производителей и оптовиков потребление этого мяса за 10 лет выросло со 100 г до 1,5 кг на душу населения.

Алексей Плугов, руководитель "АБ–Центра", считает, что сейчас подходящее время для инвестирования в кролиководство. Падение импортных поставок этого мяса высвобождает долю рынка для российских предприятий, говорит он.

Но есть и скептики. "Мясо кролика останется нишевым продуктом и не сможет конкурировать с традиционными видами мяса", — считает аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Хотько. Директор по сбыту компании "Кролъ и К" Людмила Ужегова тоже считает, что пока объем 7,4 тыс. т может не найти своего покупателя. Ведь в России культура потребления мяса кролика не развита, говорит она.

Тем не менее "Кролъ и К" рассчитывает в 2016–2017 годах выйти на мощность 600–700 т мяса в год.

 

Невысокая рентабельность 

В Ленобласти кроликов выращивают такие хозяйства, как "Белый великан", КФХ "Игорь Столбов", ООО "Ферма" и ферма Астахова. В настоящее время цена на мясо кролика в магазинах составляет 400–450 рублей за 1 кг, это сопоставимо со стоимостью привычной россиянам индейки — около 400 рублей за 1 кг.

При этом себестоимость производства крольчатины выше. По оценке владельца фермерского хозяйства в Ленобласти Игоря Столбова, рентабельность производства мяса кролика составляет 15%. Себестоимость 1 кг — около 250 рублей за 1 кг. До 70% занимают расходы на комбикорма. Для сравнения: себестоимость мяса индейки составляет 140–170 рублей за 1 кг.

К тому же у всех производителей сейчас возникают проблемы с реализацией кроличьего меха. Раньше шкурки замораживали и экспортировали в Китай.

Но сейчас из–за низкой цены на кроличий мех экспортировать его невыгодно, поэтому его приходится сжигать, сетует Алексей Киселев.

Впрочем, если цены на этот мех повысятся, экспорт можно будет возобновить, говорит он.

Фермеры опасаются, что приход крупных игроков может привести к снижению цен реализации. Но рассчитывают, что в итоге за ними останется ниша экологичной фермерской продукции. "Конечно, часть ферм может закрыться после появления крупных предприятий. Но мы работаем в разных нишах. Мы продаем кроликов в основном на рынках, а крупные компании — в сетях", — говорит Игорь Столбов.

В Лужском районе Ленобласти начнут выращивать яблоки в промышленных масштабах

Опубликовано: 14 июня 2016

В Лужском районе впервые с 2007 года будет заложен яблоневый сад на 10 га. Здесь возобновят выращивание плодовых деревьев в промышленных масштабах.

О том, что в Лужском районе Ленинградской области планируется на 10 га выращивать яблоки в промышленных масштабах, сообщили в правительстве региона, а также в администрации Скребловского поселения. Сейчас инвестор проекта бывший депутат Госдумы Алексей Шиманов готовится провести посадку деревьев на участке, куда ранее входили паевые земли хозяйства "Скреблово".

Алексей Шиманов был председателем совета директоров ОАО "Киришский стекольный завод"; с 1999 г. избрался в Госдуму и, путешествуя по партиям, проработал там до 2011 г. Сейчас он возглавляет ОАО "Автострада Северо–Запад". 

Урожай через 3 года 

Инвестиции в яблочный проект с учетом покупки земли и холодильного оборудования составят 15 млн рублей. Срок окупаемости — от 4 до 7 лет, первый урожай ожидается через 3–4 года. По оценкам экспертов, хозяйство может выращивать до 200 т морозоустойчивых сортов яблок.

Стоит отметить, что сейчас в Ленобласти яблоки в промышленном масштабе не выращиваются. Ранее в регионе этим занимались три крупных хозяйства: "Скреблово" (Лужский район), "Тайцы" (Гатчинский район) и "Плодоягодный" (Ломоносовский район). 

Тяга к натуральному 

"Местная продукция все больше конкурирует с импортной, все больше потребителей хотят есть яблоки, не обработанные химикатами, — рассказывает Татьяна Галактионова, руководитель фермерского хозяйства "Татьяна", — об этом говорит значительный рост спроса на саженцы плодовых деревьев".

С ней согласна представитель ГК "Реал" Светлана Воскресенская: "Сейчас яблоки везут из Сербии, Крыма, Аргентины, ЮАР, Азербайджана. Если в Ленобласти предложат конкурентную цену с хорошими вкусовыми качествами, мы, безусловно, будем работать с местными производителями". Но основные яблочные проекты осуществляются, конечно, на юге России, рассказывает генеральный директор компании "Агриконсалт" Андрей Голохвастов: "В нашей климатической зоне есть только предприятие "Сады Старой Руссы", которое выращивает плодовые деревья". Эксперт заключает, что смысл заниматься такими проектами есть при больших масштабах — например, на площади от 100 га, при объеме производства 3 тыс. т в год.

По данным исследовательской компании "Грифон–Эксперт", в среднем россиянин потребляет 5 кг яблок в год. Таким образом, емкость рынка в Петербурге составляет 250 тыс. т, или 22,5 млрд рублей в год. В Ленобласти же за прошлый год было выращено всего 24 тыс. т яблок и груш. Импорт до введения эмбарго в 2014 г. составлял в Петербурге, как и во всей России, более 50% рынка. До эмбарго основными импортерами семечковых пород плодов были Польша, Молдавия, Китай, после введения — Сербия, Китай и Украина.

http://www.dp.ru/

Елена Скрынник: апк нужны доступные кредиты

Опубликовано: 14 июня 2016

В 2017 году сельское хозяйство России ожидает спад .
Государство резко сократило поддержку отрасли. Из-за роста административных барьеров, дороговизны кредитов и снижения покупательского спроса населения предприниматели тоже перестали охотно вкладываться в АПК. Непрофильные инвесторы рассчитывали на быструю окупаемость благодаря эмбарго, но в итоге просчитались.

В будущем аукнется.
Прошлый год был для российского АПК исключительно удачным. Как сообщает издание Dp.ru, отечественные аграрии собрали 61,8 млн т пшеницы (против 59,7 млн в 2014 году), 33,6 млн т картофеля (на 15,9 % больше среднего уровня за последние 5 лет, в 2014 году было 31,5 млн). Собран рекордный урожай овощей — 16,1 млн т (на 12,3 % выше среднего пятилетнего уровня, в 2014 году — 15,5 млн). Скота и птицы на убой в живом весе произведено 13,4 млн т (+4,2 % к уровню 2014 года).
В итоге России удалось в 2015 году сократить затраты на закупки импортного продовольствия вдвое по сравнению с 2014 годом — до $23 млрд. Однако эти успехи не должны вводить в заблуждение, предупреждает экс–глава Минсельхоза страны, а ныне руководитель Международного независимого института аграрной политики Елена Скрынник.
Сельское хозяйство — отрасль крайне инерционная. Рост производства в прошлом году — это результат проектов, которые были запущены в 2012–2013 годах. А вот в 2014–2015 годах новых инвестпроектов стартовало крайне мало. Так, в Ленобласти в АПК в 2013 году было инвестировано 9,2 млрд рублей, в 2014 году— 7,3 млрд, то в 2015 году — только 6,4 млрд.
В целом по России вложения соответственно составили:
2013 год — 517 млрд,
2014 — 510 млрд,
2015 — 320 млрд рублей.
«В будущем это аукнется», — уверен глава ГК «Агриконсалт» Андрей Голохвастов. Того же мнения придерживается и Елена Скрынник: «Сейчас АПК развивается по инерции с нисходящим трендом, считает она. — У инвесторов закончился потенциал, заложенный благодаря программам господдержки в 2009–2012 годы».
Например, самые низкие кредитные ставки в мясном и молочном скотоводстве сейчас составляют — 6–10% годовых (с учетом господдержки), в растениеводстве — 9–13 %. «Расти в этих условиях невозможно, так как рентабельность в среднем по отрасли в несколько раз ниже», — резюмирует Елена Скрынник.

Барьеры стали вчетверо выше.
Работающие в агросекторе предприниматели согласны с экс-министром. Эмбарго на импортные продукты подтолкнуло отрасль к развитию, но кардинальных перемен пока не случилось, признает гендиректор ГК «Лосево« Эльдар Беглов. Кредиты недоступны, инфраструктура деревень оставляет желать лучшего, а кадры приходится самим доучивать. «Мы и не ждали, что за пару лет все наладится, но судя по тому, что мы наблюдаем, это затянется надолго», — говорит Беглов.
«Мы в 2007 году купили первую свиноферму, в 2011 году построили новую, а в марте 2016 года собирались начать строительство третьей. Но не начнем, потому что с 2011 года количество административных барьеров выросло вчетверо», — рассказывает гендиректор компании «Идаванг Агро» Татьяна Шарыгина. Власти потребовали, чтобы компания два сезона проводила археологические раскопки на месте строительства — вдруг там обнаружится стоянка древнего человека. А Минсельхоз перестал одобрять субсидированные кредиты. «Идаванг» со 2 июля 2015 года не может получить в Россельхозбанке кредит 200 млн рублей: банк шлет компании отписки, требуя исправить все новые недочеты в документации. А компания «Ленэнерго» не согласовывает технические условия на присоединение к сетям.
«Вроде все говорят: стройте. Но на самом деле всеми силами препятствуют этому. В итоге руки опускаются. Глядя на нас, те, кто тоже собирался строиться, отказываются от этой идеи», — сетует Шарыгина.
Совладелец птицефабрики «Синявинская» Никита Мельников добавляет: никто не станет запускать новые проекты на коммерческие кредиты под 25 % годовых. Затраты на ведение бизнеса в АПК растут, отмечает он: корма в 2015 году подорожали на 60%, тарифы на электричество — на 31 %, увеличились расходы на транспорт, технику и оборудование. При этом адекватно поднимать цены на продукцию производители не могут из–за падения покупательной способности населения.
По данным исследования «Левада-центра», в конце 2015 года 58 % россиян заявили, что экономят на продуктах питания, при этом в конце 2014 года таких было 37 %. Росстат подсчитал, что объемы розничной торговли за тот же период сократились на 10 %.
Вложения в сельское хозяйство всегда окупались долго (в среднем 10 лет), а из-за падения реальных доходов населения (на 10 % в 2015 году) это стало еще более проблематичным.
«Раньше потребитель экономил на развлечениях и одежде, сейчас — на продуктах питания», — говорит Эльдар Беглов. В последние два года в отрасль пришли непрофильные инвесторы, рассчитывавшие на быструю окупаемость благодаря эмбарго. Но они просчитались.
«Потребление падает, значит, будет падать и производство. В итоге в 2017 году мы не получим такого роста производства, как в 2015-м. А если ситуация будет развиваться так же, как в последнее время, то это приведет к падению всей отрасли», — признает Никита Мельников.

Источник: http://www.agroxxi.ru/

АСВ выставит на продажу крупнейший на Северо–Западе тепличный комплекс "Эврика"

Опубликовано: 12 апреля 2016

Агентство по страхованию вкладов выставит на продажу крупнейший на Северо–Западе тепличный комплекс "Эврика" стоимостью 2,7 млрд рублей. Он оказался в залоге у АСВ после того, как Мастер–Банк потерял лицензию.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) до конца года выставит на торги имущество крупнейшего на Северо–Западе тепличного комплекса "Эврика". Об этом "ДП" сообщили участники рынка. В "Эврике" и АСВ отказались от комментариев до объявления конкурса.

В 2015 г. комплекс подал иск о собственном банкротстве. По данным арбитражного суда, по итогам 2014 г. долги оценивались в 2,8 млрд рублей, из которых 1,95 млрд рублей — долг перед АСВ, при этом активы — 2,7 млрд рублей. Комплекс был заявлен в 2012 г. на 22 га и мощностью 24 тыс. т овощей в год. Объем инвестиций оценивался более чем в 6 млрд рублей, срок окупаемости — 6–7 лет. Первый этап (14 га, 10 тыс. т овощей) должен был запуститься еще в 2013 г., но у проекта возникли проблемы: кредиты на его реализацию брались в Мастер–Банке, который лишился лицензии в конце 2013 г., и "Эврика" оказалась в залоге у АСВ.

Осенью 2014 г. Минсельхоз выделил 1,3 млрд рублей субсидий по инвесткредитам для компаний Ленобласти, в их число вошла "Эврика". Эти деньги вложили в завершение строительства. Сегодня там запущено производство. "Эврикой", по данным ЕГРЮЛ, ранее владел Денис Метельский, сейчас, по СПАРК, она принадлежит Ирине Корогодовой и Али Алиеву. Ранее в СМИ указывали на связи прежнего владельца с выходцем из банка "ВТБ"Владимиром Малышевым и владельцем "Лидер Фреш" Михаилом Дудиным.


 

Больше овощей 

Эксперты "ДП" полагают, что АСВ быстро найдет покупателя на тепличный комплекс. Ранее участники рынка среди потенциальных интересантов называли компанию "Круглый год", но в самой фирме это отрицали. "Преимуществом покупки готового современного комплекса является то, что инвестор сможет сразу начать окупать вложения. Но тогда нужно наладить рынок сбыта. У сетей большая наценка при низкой цене закупки", — говорит руководитель отдела продаж ЗАО "Роса" Маргарита Бартенева.

Еще одним плюсом является то, что инвестиционные кредиты под строительство новых комплексов сейчас получить непросто, в то время как спрос на отечественные овощи в условиях продовольственного эмбарго растет.

Расширение анонсируют многие предприятия. Так, "Круглый год", подконтрольный бизнес–партнерам семьи главы Совбеза Николая Патрушева, объявлял о планах строительства второй очереди на 7 га и 5 тыс. т продукции. По–прежнему актуален проект ГК "МегаМейд" по выращиванию томатов на 12 га в Кингисеппском районе. ЗАО "Молодежный", агрофирма "Роса" и ЗАО "Выборжец" также готовят планы по расширению, но не спешат обнародовать подробности, ссылаясь на то, что сначала нужно договориться с банками о кредитах. АФК "Система"купила черкесский АК "Южный" и планирует реконструкцию, рассказывает Тамара Решетникова, гендиректор ИК "Технологии Роста".

Успехи в области 

В 2015 г. производство тепличных овощей в Ленобласти составило 26,4 тыс. т (118,6% к 2014 г.). Емкость рынка в СЗФО — 180–190 тыс. т в год. Доля местных теплиц в структуре поставок овощей на рынок города и области — 33%, еще 12–15% обеспечивают другие регионы РФ, остальное — импорт.

Доля отечественной продукции в 2015 г. в целом по России составила 47%, за 3 года она выросла на 18%. Но это не компенсирует падения импорта. По всей России для полного импортозамещения требуется построить более 2 тыс. га теплиц нового поколения, в СЗФО, в частности, не хватает около 150–180 га. Их строительство требует 45–50 млрд рублей на 8–10 лет, говорит Тамара Решетникова.

Средняя стоимость строительства 1 га теплицы составляет около 200 млн рублей. Государство субсидирует реализацию таких проектов. Единственное, что вызывает опасения инвесторов, — нестабильность экономической и политической ситуации. "Если сейчас закончится продуктовое эмбарго и контрсанкции, в страну хлынет поток томатов и других овощей из Турции и Европы, где себестоимость их выращивания намного ниже, и конкурировать с импортом будет очень сложно", — опасается Александр Бельковец, директор по продажам ЗАО "Выборжец".

Областным производителям приходится конкурировать с более дешевой продукцией из южных регионов России и Белоруссии, где себестоимость ниже из–за благоприятных погодных условий, более низких зарплаты и трат на электроэнергию. Со старых комбинатов ЮФО, Поволжья и южной части ЦФО часто идет нефасованная и не очень дорогая продукция. У них ниже урожайность по сравнению с нашими новыми комплексами, зато нет необходимости гасить кредиты. Понятно: с учетом снижающейся платежеспособности населения их овощи пользуются большим успехом. Но покупка готового комплекса позволит не терять время на строительство и запуск производства и при адекватной цене сократит сроки окупаемости.

Андрей ГолохвастовГендиректор Ооо "Агриконсалт"

 https://www.dp.ru/