Обзор российского рынка мяса индейки

В октябре-ноябре 2012 года группой компаний «Агриконсалт» было проведено исследование российского рынка мяса индейки. Согласно результатам исследования, отмечается быстрый рост производства индюшатины, – примерно в 2 раза за последние 5 лет (рис. 1). Однако в целом доля потребления мяса индейки в России остается очень низкой – она составляет около 2% потребления мяса птицы. Это объясняется следующими факторами:

• исторические особенности, которые в данный момент (смена менталитета и интеграция в мировое сообщество) теряют свое значение в области вкусовых предпочтений российских потребителей;
• производства и рынок начали формироваться сравнительно недавно, у большинства отечественных производителей недостаточно опыта и компетенций по сравнению с мировыми лидерами. Иностранный же капитал и технологии в ближайшее время не будут инвестированы в производство мяса индейки (исключение составляет ГК «Черкизово», которая реализует свой новый проект совместно с лидером испанского рынка мяса индейки – компанией Grupo Fuertes).

Рисунок 1. ДИНАМИКА РЫНКА МЯСА ИНДЕЙКИ в 2006–2011 годах, тыс. т

Источник: Global Reach Consulting (GRC), опрос экспертов

СТРУКТУРА РЫНКА ИНДЕЙКИ

По оценке ряда экспертов, в 2011 году баланс российского рынка мяса индейки составил порядка 100 тысяч тонн в убойном весе. По сравнению с 2010 годом, рынок сократился на 4 тысячи тонн, или на 4,3%. В первую очередь это связано с падением импорта.Однако компенсация баланса происходит за счет роста российского производства. Падение доли импорта прослеживается на протяжении последних лет. Так, в 2006 году доля импорта составляла 76,1% в общей структуре рынка, в 2010 году она снизилась до 36,5%, а в 2011 – до 29,2%.

ПРОИЗВОДСТВО ИНДЕЙКИ В СТРУКТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА

В России производство мяса стабильно растет (табл. 1). За период с 2006-го по 2011 год производство основных видов скота и птицы в убойном весе увеличилось с 5209 до 7410 тысяч тонн (+42,2%), в том числе сельскохозяйственной птицы – с 1632 до 3174 тысяч тонн (+94,5%), свиней – с 1699 до 2414 тысяч тонн (+42,1%), овец и коз – с 156 до 188 тысяч тонн (+20,5%). Производство крупного рогатого скота сократилось с 1809 до 1635 тысяч тонн (-9,6%).

Таблица 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СКОТА И ПТИЦЫ В УБОЙНОМ ВЕСЕ, тыс. т*СНОСКА

СНОСКА * Во всех категориях хозяйств. 

Источник: Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ), оценка экспертов отрасли

Рост производства индейки за данный период пропорционален росту производства сельскохозяйственной птицы – с 28,2 до 65 тысяч тонн (130%).

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ИНДЕЙКИ

Рост объемов производства мяса индейки происходит за счет сельскохозяйственных организаций: по данным ФСГС РФ и оценке ряда экспертов, с 2006-го по 2011 год рост промышленного производства составил около 180%, или 36 тысяч тонн (рис. 2).

Объем производства мяса индейки в хозяйствах населения определить невозможно. По результатам сельскохозяйственной переписи в 2006 году, данный показатель составил около 8 тысяч тонн (28% общего производства), а к 2011 году, по оценкам экспертов, он сократился до 10-15% от общего производства.

Рисунок 2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ИНДЕЙКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОБЩЕМ ПО РОССИИ в 2006-2011 годах, тыс. т

Источник: ФСГС РС, оценка ГК «Агриконсалт» и других экспертов

ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА ИНДЕЙКИ

В целом по России рынок индейки ненасыщен: по разным данным, потребление составляет от 0,64 до 0,9 килограмма на человека в год. Потребление распределяется неравномерно. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах потребление гораздо выше. В небольших городах и сельских поселениях продукция из индейки представлена в гораздо меньших количествах, или не представлена вообще.

Стоит отметить, что потребление индейки в разных странах существенно различается. Так, в 2011 году в США, крупнейшем потребителе этой продукции, на душу населения в год приходилось 7,4 килограмма, в Канаде – 4,2 килограмма, а в Евросоюзе (в среднем по 27 странам) – 3,8 килограмма мяса индейки.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

По данным исследований «Агриконсалт», конкуренция на российском рынке индейки не очень высока, за исключением регионов с интенсивным потреблением, – в первую очередь Москвы. При этом рынок отличается довольно высокой концентрацией: 3 крупнейших предприятия в 2012 году обеспечили более 60% производства (52% рынка), а 8 крупнейших игроков – 86% общего производства (63% рынка). Топ-8 крупнейших производителей мяса индейки представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ИНДЕЙКИ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ в 2012 году в натуральном выражении, %

Источник: оценка ГК «Агриконсалт» на основе открытых источников, данных GRC и опроса предприятий

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИНДЕЙКОВОДСТВА

Общий ресурс рынка мяса индейки в России ежегодно снижается, что происходит за счет сокращения импорта. В ближайшие годы предвидится дальнейшее снижение объемов импорта. Прежде всего, это связано с дальнейшим ростом внутреннего производства: к 2015 году прогнозируется снижение импорта до 22-23 тысяч тонн (рис. 4).

Рисунок 4. СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА ИНДЕЙКИ в 2011–2015 годах, тыс. т

Источник: оценка ГК «Агриконсалт»

В целом, по оценке ГК «Агриконсалт» и других экспертов отрасли, общий ресурс рынка будет расти за счет отечественного производства – это связано с увеличением производства действующих птицефабрик и появлением на рынке новых игроков.

Ведущие предприятия, например ООО «Евродон» (Ростовская обл.) и ООО «Агрохолдинг «Енисейский» (Красноярский край, входит в Агрохолдинг «Сибирская губерния»), вводят новые комплексы по выращиванию индейки. Что касается новых проектов, то, по разным данным, в России заявлено до 35 инвестиционных проектов, наиболее крупными и реалистичными из которых являются:

• ООО АПК «Дамате» (Пензенская обл.) – в июле 2012 года завершился первый этап строительства комплекса и был открыт инкубаторий на 1,8 млн индюшиных яиц в год. Проектная мощность, планируемая к 2015 году, должна составить 60 тысяч тонн мяса индейки в год. Объем инвестиций – 7,4 млрд рублей.
• ГК «Черкизово» (Тамбовская обл.) – реализация проекта только начата. Запуск планируется в 2014 году. По плану предприятия, проектная мощность составит 40 тысяч тонн мяса индейки в год. Объем инвестиций – 4 млрд рублей.
• ЗАО «Невьянская птицефабрика» (Свердловская обл.) – в 2013 году планируется открытие первой очереди птицекомплекса (10 тысяч тонн мяса в год). Проектная мощность будет достигнута в момент введения в действие второй и третьей очередей в 2015 году. Расчетная мощность – 30 тысяч тонн мяса в год, а объем инвестиций – 6 млрд рублей.

ТЕМПЫ РОСТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Все эксперты прогнозируют рост отечественного производства индейки. Другой вопрос – темпы роста. Например, по некоторым оценкам, из большого числа заявленных проектов многие не будут реализованы в принципе, либо будут реализованы, но не в заявленные сроки или не в полном объеме.

По мнению аналитиков, производство индейки уже в 2013 году достигнет 252 тысяч тонн в убойном весе, а к 2015 году вырастет до 332 тысяч тонн.

Согласно данным «Агриконсалт» и других экспертов отрасли, к 2015 году объем российского производства мяса индейки, скорее всего, достигнет 109 тысяч тонн в убойном весе или 153 тысяч тонн в живом весе. Это наиболее реалистичный прогноз.

В течение 2006–2011 годов доля производства индейки не превысила 1% в общей структуре производства мяса (2% в структуре птицеводства), а ресурс рынка индейки постоянно снижался. Несмотря на это в перспективе до 2015 года, благодаря интенсивному росту отечественного производства, все эксперты прогнозируют активный рост рынка: по минимальным оценкам – до 44% за 4 года. 

Russian Food Market

Андрей Голохвастов,
Людмила Фунина